Temandu-se de o profetie care spune ca un copil feminin se va naste pentru a-si aduce prada, regina malefica Bavmorda inchide toate femeile insarcinate in fortificatia formidabila a lui Nockmaar. Un copil, Elora Danan, sa născut în temnițele Nockmaar și a fost identificat drept copilul profețit printr-un semn de naștere pe brațul ei. Cu toate acestea, înainte ca vrăjitoarea neagră să ajungă să-i revendice copilul, mama lui Elora îi convinge moasa reticentă să scape cu copilul. Willow, un fermier timid și aspirant vrăjitor, este încredințat să-i elibereze pe copilul regal de rău.